Anthropic avanza con la apertura de parte de su oferta pública inicial a inversores minoristas, no solo a partir de que las acciones comiencen a cotizar, sino desde el precio de salida. La empresa indicó ante la SEC y, según su centro de ayuda, que contará con una red de seis corredoras en Estados Unidos y decenas de intermediarios en 14 países más.
En EE. UU., una versión enmendada del documento presentada el 2 de noviembreby ante la SEC señala que parte de las acciones podría quedar reservada para clientes de Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi, E*Trade, Morgan Stanley y TradePMR (una unidad de Robinhood). Cada plataforma aplicará condiciones propias para la asignación. La versión inicial del escrito, publicada el 26 de octubre, no mencionaba a ninguna corredora.
Las acciones serán de clase A y abrirán cotización en Nasdaq bajo el ticker ANT. Aún no se ha fijado ni el precio ni la cantidad exacta de acciones a vender; esos datos figuran en blanco en el documento.
La oferta minorista internacional abarca Australia, Canadá, Japón, Suiza, Reino Unido y nueve países del Espacio Económico Europeo: Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia. En ninguno de esos países las acciones cotizarán en su bolsa local, según el centro de ayuda de la empresa.
Entre los intermediarios listados figuran Revolut, Trade Republic, eToro, Interactive Brokers y Deutsche Bank en Europa; Hargreaves Lansdown y AJ Bell en el Reino Unido; CommSec y Macquarie en Australia; y Mizuho, Rakuten y SBI en Japón. Anthropic aclaró que no autorizó a otra empresa ni plataforma para ofrecer acciones o anunciar acceso a ellas en esas jurisdicciones. En el Reino Unido, la oferta se canalizará a través de RetailBook, una plataforma regulada; en el resto del Espacio Económico Europeo, la comunicación va dirigida únicamente a inversores calificados.
La firma no fijó un porcentaje específico para la porción minorista. Bloomberg, citando a personas con conocimiento de la operación, informó el 28 de octubre que la empresa podría destinar entre el 15% y el 20% de la oferta a minoristas, con JPMorgan liderando las ventas en Estados Unidos y Citi coordinando la parte internacional.
Shiv Verma, director financiero de Robinhood, comentó a Bloomberg Television que las corredoras compiten por una porción mayor y que el porcentaje para minoristas podría ser significativo. Verma señaló que los minoristas representan entre el 20% y el 25% del volumen del mercado y que, por ende, deberían recibir una asignación considerable.
Como antecedente reciente, SpaceX salió a bolsa en junio y, según Bloomberg, repartió a tous los clientes elegibles de Robinhood, Schwab, Fidelity, SoFi y E*Trade que pidieron acciones una parte de lo solicitado. Verma afirmó que SpaceX buscaba destinar entre el 15% y el 20% a inversores minoristas.
Adquirir acciones no garantiza su recepción. En ofertas muy demandadas, las corredoras suelen entregar menos de lo pedido. Las reglas de Robinhood señalan que vender dentro de los 30 días se considera reventa y podría bloquear el acceso a nuevas ofertas durante 60 días, según el sitio mrkts.
